Werkruimte inrichten

Basisinstellingen voor werkruimten

Probleem

Je wilt een werkruimte aanmaken of aanpassen.

Mini-scenario

Je maakt een aparte werkruimte voor een tijdelijke due-diligence opdracht, zodat data en resultaten strikt gescheiden blijven van de reguliere audit-werkruimte.

Voorwaarden

  • Rol: Beheerder
  • Locatie: Instellingen -> Werkruimten

Een werkruimte aanmaken

  1. Ga naar Instellingen en open de tab Werkruimten.
  2. Klik op Werkruimte maken.
  3. Vul de velden in:
    - Naam
    - Werkruimte type
    - Werkruimte app
    - Beschrijving (optioneel)
    - Standaard werkruimte (optioneel)
    - Actief
    - Geldig vanaf / Geldig tot
  4. Klik op Werkruimte maken.

Tip: kies een naam met periode of team (bijv. Audit 2025 of Controlling - Close).

Een werkruimte wijzigen

  1. In de lijst klik je op het potlood-icoon bij de werkruimte.
  2. Pas de velden aan.
  3. Klik op Werkruimte bijwerken.

Tips

  • Zet Standaard werkruimte aan voor de meest gebruikte omgeving.
  • Gebruik Geldig vanaf/tot voor tijdelijke projecten of afdelingen.
  • Beperk toegang tot de juiste rollen en teams.
  • Gebruik aparte werkruimten per klant of entiteit voor betere scheiding.

Wat nu?