Een workflow maken

Meerdere stappen, een keer instellen

Samenvatting: In deze tutorial maak je een workflow waarmee je meerdere analyses in vaste volgorde uitvoert. Dit is handig voor periodieke controles, bijvoorbeeld maandelijkse kostenreviews of kwartaalrapportages.

Lees eerst: Je Eerste Analyse

Inhoudsopgave

Waarom een workflow?

Een workflow is een vaste reeks stappen die Aviseo achter elkaar uitvoert. Dit is nuttig wanneer je een controle regelmatig herhaalt.

Voorbeelden:
- Finance: elke maand alle facturen boven een drempel controleren.
- HR: periodiek een overzicht maken van in- en uitdiensttredingen.
- Logistiek: wekelijks orders met uitzonderlijke levertijden signaleren.

Het voordeel: je stelt de stappen eenmalig in en voert daarna alles met een klik uit.

Mini-scenario: je maakt een kwartaalworkflow die eerst uitzonderingen selecteert, daarna de steekproef draait en tot slot exporteert voor review. Volgende kwartaal hoef je alleen de workflow opnieuw uit te voeren.

Stap 1: Nieuwe workflow maken

  1. Open je project.
  2. Ga naar de tab Acties.
  3. Klik op Selecteer workflow.
  4. Kies Nieuwe workflow.
  5. Geef je workflow een duidelijke naam, bijvoorbeeld Maandelijkse kostenreview.
  6. Klik op Maak workflow.

Je workflow is nu aangemaakt en geselecteerd.

Stap 2: Stappen toevoegen

Elke analyse die je in de Acties-tab configureert, kun je toevoegen aan je workflow.

  1. Kies een analyse in het Acties-paneel.
  2. Vul de velden in zoals je gewend bent.
  3. Voeg de analyse toe aan de workflow via de knop in het actieformulier.

Herhaal dit voor alle stappen die je nodig hebt. Elke stap verschijnt direct in het workflow-overzicht.

Tip: begin met een stap die data selecteert of filtert, zodat volgende stappen op een kleinere dataset werken.

Let op: de volgorde bepaalt de input van volgende stappen. Controleer dat elke stap de juiste dataset ontvangt (bijv. output van stap 1).

Stap 3: Volgorde en beschrijving

  • Volgorde aanpassen: sleep stappen in het workflow-overzicht om de juiste volgorde te zetten.
  • Beschrijving toevoegen: klik op de beschrijving in het workflow-overzicht om deze te bewerken. Een korte uitleg helpt bij hergebruik en overdracht.

Voorbeeld beschrijving:

Controle van uitgaande facturen:
1) selecteer bedragen boven drempel
2) groepeer per leverancier
3) export voor review

Stap 4: Workflow uitvoeren

  1. Klik in het workflow-overzicht op Workflow uitvoeren.
  2. Bevestig de actie.

Aviseo start nu alle stappen achter elkaar. De Resultaten-tab opent automatisch en toont de voortgang.

Tip: voer een workflow eerst uit op een beperkte dataset om te controleren of de stappen logisch aansluiten.

Stap 5: Resultaten bekijken

Ga naar Resultaten om de uitkomsten te bekijken:
- Elke stap verschijnt als afzonderlijk resultaat.
- Je kunt resultaten downloaden en delen met collega's.
- Open View job details om het Command te zien en te hergebruiken.
- Gebruik Copy to chat of Copy to project om analyses opnieuw te gebruiken.
- Klik op de module-naam om het formulier te openen (Reload command in form) en voer de analyse opnieuw uit.
- De workflow-naam helpt om resultaten terug te vinden.

Praktische tip: documenteer in je workflowbeschrijving welke controles je uitvoert en waarom. Dit versnelt review en herhaling.

Volgende stappen